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光伏設備新一輪投資高潮即將來臨

光伏設備

太陽電池能量轉換的(de)基礎是「光生伏特效應」,其中電流的(de)產生來源(yuan)于(yu)“導體中自由電荷在電場里的(de)作用下做有規則的(de)定向運動”。


進入本世紀以來,在全球氣候(hou)變(bian)暖(nuan)、生態環境惡(e)化、常規能源(yuan)(yuan)資源(yuan)(yuan)日益短(duan)缺(que)的形勢下,世界(jie)各(ge)國(guo)(guo)(guo)政府紛紛推(tui)出了再(zai)生能源(yuan)(yuan)補貼政策。隨著世界(jie)各(ge)國(guo)(guo)(guo)相繼(ji)制定的碳排放(fang)目(mu)標(biao),以及(ji)光(guang)(guang)伏行(xing)業(ye)的技術進步和成本改善,當前光(guang)(guang)伏發(fa)電已然成為不少(shao)國(guo)(guo)(guo)家具備價格(ge)優(you)勢的能源(yuan)(yuan)形式,光(guang)(guang)伏開(kai)始進入全面(mian)平價期。


一、市場前景


1、國內裝機需求得以進一步增長


自2013 年以(yi)(yi)來(lai)(lai),我(wo)國光伏(fu)新增裝(zhuang)機量連(lian)續7 年位居全(quan)球(qiu)第(di)一,累(lei)計(ji)裝(zhuang)機量自2015 年以(yi)(yi)來(lai)(lai)超越了德(de)國成(cheng)為世界第(di)一。據中國光伏(fu)業(ye)協會數據,2020 年,全(quan)球(qiu)和(he)(he)我(wo)國光伏(fu)新增裝(zhuang)機量分別達130 和(he)(he) 48.2GW,同比增長(chang)13.1%和(he)(he)60.1%。


近年來,在各(ge)(ge)國政策的(de)支(zhi)持及光(guang)伏發(fa)電(dian)(dian)成本不斷下(xia)降(jiang)的(de)趨勢下(xia),全球光(guang)伏發(fa)電(dian)(dian)量及其占全球各(ge)(ge)能源總發(fa)電(dian)(dian)量的(de)比(bi)重呈現不斷上升的(de)態勢,其中我(wo)國的(de)光(guang)伏發(fa)電(dian)(dian)量占比(bi)也(ye)呈現了上升的(de)勢頭(tou)。2020 年我(wo)國光(guang)伏發(fa)電(dian)(dian)量更(geng)是達到(dao)(dao)了260.5TWh,占全國總發(fa)電(dian)(dian)量的(de)比(bi)重提(ti)升到(dao)(dao)了3.5%。

光伏設備投資高潮圖1

盡管(guan)我(wo)國(guo)的光(guang)(guang)伏發電占比(bi)(bi)略高(gao)于全(quan)(quan)球(qiu)光(guang)(guang)伏發電占比(bi)(bi),但與歐洲等國(guo)相(xiang)比(bi)(bi)仍有(you)不小的差距(ju),略高(gao)于全(quan)(quan)球(qiu)光(guang)(guang)伏發電占比(bi)(bi) 2.68%,在世界排名中(zhong)處于第(di) 22位;若我(wo)國(guo)以(yi) 2020 年 3.5%的光(guang)(guang)伏發電滲透率作(zuo)為排序(xu)依據(ju),則處于第(di) 17 位,仍有(you)很大(da)的提升空(kong)間。

光伏設備投資高潮圖2

隨(sui)著2020年(nian)公布(bu)的(de)競價項目(mu)和平價項目(mu)以(yi)及特高壓外送項目(mu)的(de)逐步并網,預計(ji)2021 年(nian)大型地面(mian)電(dian)站(zhan)(zhan)的(de)裝(zhuang)機量占比(bi)將(jiang)進(jin)一步上升。“十(shi)四(si)五”初期,光(guang)伏發電(dian)將(jiang)全面(mian)進(jin)入平價時代,疊加 “碳中和”目(mu)標(biao)的(de)推動以(yi)及大基地的(de)開(kai)發模式,集中式光(guang)伏電(dian)站(zhan)(zhan)有可能迎來(lai)新一輪發展熱潮。據CPIA 數據,在(zai)樂(le)觀情(qing)況下,預計(ji)2021 年(nian)我國(guo)新增裝(zhuang)機需(xu)求將(jiang)達到65GW。在(zai)“十(shi)四(si)五”期間國(guo)內年(nian)均新增裝(zhuang)機規模將(jiang)在(zai)70-90GW。

光伏設備投資高潮圖3

總結:實際(ji)去(qu)年光(guang)伏(fu)企業召開(kai)行業會議的(de)(de)時候,就(jiu)把未來三年的(de)(de)目標訂到(dao)了5GW,所以65GW這個目標是很快能實現的(de)(de),這就(jiu)是光(guang)伏(fu)設備投(tou)資會迎來投(tou)資熱潮的(de)(de)主(zhu)要(yao)原因,高瓴當然(ran)看得很清楚。


2、海(hai)外多數國(guo)家需求提升


2020 年全球(qiu)市(shi)場(chang)光伏新增裝機(ji)(ji)量(liang)排序(xu)中,美國依(yi)舊為全球(qiu)第二大裝機(ji)(ji)市(shi)場(chang),越南則(ze)從全球(qiu)第五躍(yue)居成為第三大裝機(ji)(ji)市(shi)場(chang),而印度(du)市(shi)場(chang)受疫情影(ying)響下降明顯。此(ci)外,西(xi)班牙(ya)市(shi)場(chang)也(ye)出(chu)現(xian)了一定的回落(luo),從原先(xian)的全球(qiu)第六跌出(chu)了前十(shi)名。

光伏設備投資高潮圖4

光(guang)伏發(fa)電在(zai)很多國家(jia)已成為清潔(jie)、低碳、同時具有價格優勢的能源形式。不(bu)僅在(zai)歐美日等發(fa)達(da)地區,中東(dong)、南美等地區國家(jia)也快速(su)興起。根(gen)據測(ce)算,2020 年(nian),全球光(guang)伏新(xin)增裝機預計(ji)可達(da)130GW,創歷(li)史新(xin)高。


二、光伏發電產業鏈


晶體硅太陽能光伏產業鏈(lian)可分(fen)為上中下(xia)游。


上游是晶(jing)體硅(gui)原料的(de)采(cai)集和硅(gui)棒、硅(gui)錠、硅(gui)片的(de)加工制作;


中游是光(guang)伏電(dian)(dian)池(chi)和光(guang)伏電(dian)(dian)池(chi)組(zu)件(jian)的制作,包括(kuo)電(dian)(dian)池(chi)片、封(feng)裝EVA膠(jiao)膜、玻璃、背板、接線(xian)盒、太(tai)陽能(neng)(neng)邊(bian)框及(ji)其組(zu)合而成的太(tai)陽能(neng)(neng)電(dian)(dian)池(chi)組(zu)件(jian)、安裝系統支架;


下游是光伏電站系統的集成和(he)運營。

光伏設備投資高潮圖5

本文(wen)主要探討設備的增(zeng)長情況,而生產方(fang)不(bu)在討論范圍(wei)內。


1、上游設備廠


根(gen)據CPIA 的預計,2020 年全(quan)球(qiu)光伏(fu)新增裝(zhuang)機(ji)量(liang)將達130GW,同比(bi)提升13.14%。假設自2021-2023 年,光伏(fu)新增裝(zhuang)機(ji)量(liang)年增長率為(wei)30%,由此(ci)可(ke)以(yi)推算出,全(quan)球(qiu)硅片設備空間為(wei)214.72、257.30 和362.28 億元。

光伏設備投資高潮圖6

2、中游設備廠


當前市(shi)場(chang)上以(yi)晶體硅(gui)太(tai)陽(yang)電(dian)池為主,主要包括單晶硅(gui)太(tai)陽(yang)電(dian)池和多晶硅(gui)太(tai)陽(yang)電(dian)池。在(zai)2019 年,單晶硅(gui)電(dian)池的(de)市(shi)場(chang)占比首次超(chao)越了多晶硅(gui)電(dian)池。當前薄膜電(dian)池的(de)技(ji)術還不夠成熟,尚無(wu)法大面積普(pu)及該技(ji)術。

光伏設備投資高潮圖7

1)、電池片


根(gen)據(ju)CPIA 的預(yu)(yu)計(ji),2020 年(nian)全(quan)球(qiu)光(guang)伏(fu)新(xin)增裝(zhuang)機量將達 130GW,在(zai)樂觀情(qing)況下,預(yu)(yu)計(ji)2021全(quan)球(qiu)光(guang)伏(fu)新(xin)增裝(zhuang)機量為(wei) 170GW。類比(bi)于(yu)硅片設(she)備(bei)空(kong)間(jian)測(ce)算,假設(she)自 2021-2023 年(nian),光(guang)伏(fu)新(xin)增裝(zhuang)機量年(nian)增長率為(wei)30%,在(zai)此基礎上,預(yu)(yu)計(ji)2021-2023 年(nian)全(quan)球(qiu)電池(chi)片設(she)備(bei)空(kong)間(jian)為(wei)194.67、197.35 和(he)239.44 億元。


異質結電池(chi)是硅(gui)片(pian)的(de)太(tai)陽(yang)能(neng)(neng)電池(chi)技(ji)術(shu)和薄膜光(guang)伏(fu)技(ji)術(shu)的(de)融合體,該技(ji)術(shu)路(lu)線具有標準硅(gui) 基太(tai)陽(yang)電池(chi)優異的(de)光(guang)吸收(shou)性能(neng)(neng)和非晶硅(gui)薄膜的(de)鈍化特性。被認為是最有前景的(de)光(guang)伏(fu)太(tai)陽(yang)能(neng)(neng)電池(chi)。2020 年我(wo)國已經實(shi)現 HJT 設備國產(chan)化,設備投資成(cheng)本已降至 5 億元/GW。未(wei)來,隨(sui)著低(di)溫銀(yin)漿成(cheng)本、靶(ba)材成(cheng)本、設備成(cheng)本以及硅(gui)片(pian)成(cheng)本的(de)降低(di),HJT 電池(chi)片(pian)的(de)綜合成(cheng)本有望在2 年內達到PERC 電池(chi)片(pian)的(de)水平。

光伏設備投資高潮圖8

2)、組件


根據(ju)CPIA 的預(yu)計,2020 年全球光(guang)(guang)伏新增(zeng)裝(zhuang)機量將達 130GW,在樂觀情況(kuang)下,預(yu)計2021全球光(guang)(guang)伏新增(zeng)裝(zhuang)機量為(wei) 170GW。預(yu)計2021-2023 年全球組(zu)(zu)件(jian)設備空(kong)間為(wei)52.25、62.66 和79.12 億元(yuan),三年組(zu)(zu)件(jian)空(kong)間可達194.03 億元(yuan)。從產能布(bu)局(ju)來看(kan), 2019 年亞(ya)洲地(di)區的產能約(yue)占全球總產能的95.1%,同比上(shang)升 1.7 個(ge)百分點。其中(zhong)(zhong)中(zhong)(zhong)國(guo)大陸地(di)區的產能占比達 69.2%。


2020 年,半(ban)片(pian)(pian)組(zu)件(jian)市場占比(bi)反超全片(pian)(pian)組(zu)件(jian),占據了(le)主(zhu)要的市場份(fen)(fen)額,占比(bi)達71%,同比(bi)增加 50.1 個百(bai)分點。由(you)于半(ban)片(pian)(pian)或更小片(pian)(pian)電(dian)池(chi)片(pian)(pian)的組(zu)件(jian)封裝方(fang)式可(ke)提升組(zu)件(jian)功率(lv),預計未來其所占市場份(fen)(fen)額會持(chi)續增大。

光伏設備投資高潮圖9

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