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中國光伏行業2020年發展回顧

光伏

光伏產業,簡稱PV(photovoltaic)。我(wo)國(guo)76%的國(guo)土(tu)光照充沛,光能(neng)(neng)資源分布較為均(jun)勻;與水(shui)電、風電、核(he)電等相(xiang)比,太陽能(neng)(neng)發電沒有任(ren)何排(pai)放和噪聲,應用技(ji)術成熟,安全可(ke)靠(kao)。


除大規(gui)模(mo)并(bing)網發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)和離網應(ying)用外,太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)(neng)還可(ke)以通過抽水、超導、蓄(xu)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)、制(zhi)(zhi)(zhi)氫等(deng)多(duo)種(zhong)方(fang)式(shi)儲存, 太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)(neng)+蓄(xu)能(neng)(neng)幾(ji)乎可(ke)以滿(man)足中(zhong)國(guo)未來(lai)穩(wen)定的(de)能(neng)(neng)源(yuan)需(xu)求(qiu)。太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)(neng)是未來(lai)最(zui)清潔(jie)、安全(quan)和可(ke)靠的(de)能(neng)(neng)源(yuan),發(fa)(fa)達國(guo)家正在把太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)(neng)的(de)開(kai)發(fa)(fa)利(li)用作為(wei)能(neng)(neng)源(yuan)革命主要內(nei)容長期規(gui)劃,光(guang)(guang)伏(fu)(fu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)正日(ri)益(yi)成(cheng)為(wei)國(guo)際上(shang)繼IT、微電(dian)(dian)(dian)(dian)子產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)之后又一 爆炸式(shi)發(fa)(fa)展的(de)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)。利(li)用太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)(neng)的(de)最(zui)佳(jia)方(fang)式(shi)是光(guang)(guang)伏(fu)(fu)轉(zhuan)(zhuan)換(huan),就是利(li)用光(guang)(guang)伏(fu)(fu)效(xiao)應(ying),使太(tai)(tai)陽(yang)光(guang)(guang)射到硅材(cai)料上(shang)產(chan)(chan)生(sheng)電(dian)(dian)(dian)(dian)流直接發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)。以硅材(cai)料的(de)應(ying)用開(kai)發(fa)(fa)形成(cheng)的(de)光(guang)(guang)電(dian)(dian)(dian)(dian)轉(zhuan)(zhuan)換(huan)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈條稱之為(wei)“光(guang)(guang)伏(fu)(fu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)”,包括高純(chun)多(duo)晶硅原材(cai)料生(sheng)產(chan)(chan)、太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)(neng)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)生(sheng)產(chan)(chan)、太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)(neng)電(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)組件(jian)生(sheng)產(chan)(chan)、相(xiang)關生(sheng)產(chan)(chan)設備(bei)的(de)制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)等(deng)。工業(ye)(ye)(ye)和信息化部2015年8月19日(ri)公布數(shu)據顯示,上(shang)半年我國(guo)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)同(tong)比增(zeng)長30%。同(tong)時,產(chan)(chan)品價(jia)格穩(wen)中(zhong)有升,企(qi)業(ye)(ye)(ye)經(jing)營普遍好轉(zhuan)(zhuan),國(guo)內(nei)前4家多(duo)晶硅企(qi)業(ye)(ye)(ye)均實現滿(man)產(chan)(chan),前10家組件(jian)企(qi)業(ye)(ye)(ye)平均毛利(li)率(lv)超15%,進入光(guang)(guang)伏(fu)(fu)制(zhi)(zhi)(zhi)造(zao)(zao)行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)規(gui)范公告名單(dan)的(de)29家組件(jian)企(qi)業(ye)(ye)(ye)平均凈利(li)潤率(lv)同(tong)比增(zeng)長6.5個百分點。


一、2020年發展形(xing)勢

(一)應用市場恢復性增長

2020年(nian),我國(guo)(guo)光(guang)伏(fu)新增(zeng)和累(lei)計(ji)(ji)裝機(ji)容量繼續保持了全球第一,國(guo)(guo)內光(guang)伏(fu)新增(zeng)裝機(ji)規模達48.2GW,創歷史第二(er)新高,同(tong)比(bi)增(zeng)長60%,特別是集(ji)中式電站(zhan)同(tong)比(bi)增(zeng)長了近83%;截(jie)至(zhi)2020年(nian)底,光(guang)伏(fu)累(lei)計(ji)(ji)并網(wang)裝機(ji)量達253GW,同(tong)比(bi)增(zeng)長23.5%;全年(nian)光(guang)伏(fu)發電量2605億(yi)千瓦時(shi),同(tong)比(bi)增(zeng)長16.2%,占我國(guo)(guo)全年(nian)總發電量的3.5%,同(tong)比(bi)提高0.4個(ge)百分點(dian)。

中國光伏行業2020年發展回顧圖1

中國光伏行業2020年發展回顧圖2

從各季度光伏裝(zhuang)機(ji)并網情(qing)(qing)況來看,僅一(yi)季度受國內疫情(qing)(qing)爆發影(ying)響同比下(xia)降(jiang)以外,其他季度新增(zeng)裝(zhuang)機(ji)均超過2019年同期,尤(you)其四季度在供(gong)應鏈價格上(shang)漲的情(qing)(qing)況下(xia)新增(zeng)裝(zhuang)機(ji)達(da)到(dao)29.4GW,接(jie)近2019年全年裝(zhuang)機(ji)規模。戶(hu)用(yong)光伏成(cheng)為2020年國內市場一(yi)大亮點,全年戶(hu)用(yong)光伏新增(zeng)裝(zhuang)機(ji)達(da)到(dao)10.1GW,與“十三五”前四年的累計(ji)相當,11月單月戶(hu)用(yong)裝(zhuang)機(ji)達(da)到(dao)了3.5GW的歷史峰值。

中國光伏行業2020年發展回顧圖3

(二(er))產業規模持續擴(kuo)大

盡(jin)管受到年初的(de)疫(yi)情沖擊、7-8月多晶硅(gui)料企(qi)業安全事(shi)故及新疆(jiang)地區疫(yi)情導致(zhi)的(de)硅(gui)料供應緊張(zhang)、以及7月開始由于(yu)光(guang)伏玻璃、EVA膠膜(mo)等供應緊張(zhang)導致(zhi)的(de)原(yuan)輔材料價格(ge)上漲等黑天鵝事(shi)件,我國光(guang)伏產(chan)(chan)業在(zai)國內外市場(chang)的(de)推動(dong)下,規(gui)模持續擴大。其中,多晶硅(gui)產(chan)(chan)量39.2萬噸(dun),同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長14.6%;硅(gui)片產(chan)(chan)量161.3GW,同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長19.7%;電池片產(chan)(chan)量134.8GW,同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長22.2%;組(zu)件產(chan)(chan)量124.6GW,同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長26.4%。

中國光伏行業2020年發展回顧圖4

中國光伏行業2020年發展回顧圖5

中國光伏行業2020年發展回顧圖6

中國光伏行業2020年發展回顧圖7

中國光伏行業2020年發展回顧圖8

(三(san))光(guang)伏產品出(chu)口穩(wen)中有增

2020年,我國光伏(fu)(fu)產品(pin)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)總額(e)約(yue)(yue)197.5億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),同(tong)比下(xia)降(jiang)5%。其(qi)中硅(gui)片出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)額(e)17.7億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)約(yue)(yue)27GW;電池片出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)額(e)約(yue)(yue)9.9億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)約(yue)(yue)9GW,硅(gui)片和電池片出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)與去年同(tong)期(qi)相比略(lve)有下(xia)降(jiang)。組(zu)件出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)額(e)為(wei)169.9億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan),出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)約(yue)(yue)78.8GW,同(tong)比增長(chang)18%。隨著(zhu)海(hai)外疫(yi)情的(de)(de)(de)爆發,對海(hai)外光伏(fu)(fu)市(shi)場需求的(de)(de)(de)預(yu)期(qi)下(xia)降(jiang),導(dao)致二季(ji)度光伏(fu)(fu)產品(pin)價格大幅(fu)下(xia)降(jiang),這是光伏(fu)(fu)產品(pin)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)額(e)下(xia)降(jiang)的(de)(de)(de)主要原(yuan)因。同(tong)時,海(hai)外工(gong)廠產能(neng)利用(yong)率下(xia)降(jiang)導(dao)致硅(gui)片、電池片的(de)(de)(de)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)下(xia)降(jiang),但全(quan)球(qiu)以(yi)光伏(fu)(fu)為(wei)代(dai)表的(de)(de)(de)可再生能(neng)源市(shi)場發展并(bing)未(wei)受(shou)到疫(yi)情較大影響,繼續拉(la)動(dong)組(zu)件出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)的(de)(de)(de)上升。多(duo)晶(jing)硅(gui)進口(kou)(kou)(kou)(kou)方(fang)面(mian),隨著(zhu)國內多(duo)晶(jing)硅(gui)供應大幅(fu)提升,以(yi)及(ji)海(hai)外多(duo)晶(jing)硅(gui)產能(neng)的(de)(de)(de)逐步退出(chu)(chu)(chu),2020年,我國太(tai)陽能(neng)級多(duo)晶(jing)硅(gui)進口(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)約(yue)(yue)為(wei)9.9萬噸,同(tong)比下(xia)降(jiang)29.6%,進口(kou)(kou)(kou)(kou)額(e)約(yue)(yue)為(wei)9億(yi)美(mei)元(yuan)(yuan)。

中國光伏行業2020年發展回顧圖9

從光(guang)(guang)伏(fu)組(zu)件(jian)出口(kou)(kou)(kou)市(shi)(shi)場(chang)來看,2020年光(guang)(guang)伏(fu)組(zu)件(jian)主要出口(kou)(kou)(kou)市(shi)(shi)場(chang)中(zhong)傳(chuan)統市(shi)(shi)場(chang)活力不減,其(qi)(qi)中(zhong)荷(he)蘭和越(yue)南(nan)(nan)市(shi)(shi)場(chang)份額(e)增(zeng)(zeng)長(chang)明(ming)顯。在光(guang)(guang)伏(fu)發電成本持續(xu)降(jiang)低以(yi)(yi)及歐(ou)(ou)盟綠色協議的(de)背景下(xia),歐(ou)(ou)洲(zhou)市(shi)(shi)場(chang)保持增(zeng)(zeng)長(chang)勢頭(tou),荷(he)蘭作為歐(ou)(ou)洲(zhou)市(shi)(shi)場(chang)的(de)集散(san)中(zhong)心出口(kou)(kou)(kou)量持續(xu)增(zeng)(zeng)長(chang)。越(yue)南(nan)(nan)新一輪FIT政策引發了越(yue)南(nan)(nan)屋(wu)頂光(guang)(guang)伏(fu)的(de)搶裝(zhuang)熱(re)潮,根據越(yue)南(nan)(nan)工貿部(bu)的(de)公告顯示,2020年越(yue)南(nan)(nan)光(guang)(guang)伏(fu)新增(zeng)(zeng)裝(zhuang)機為10.75GW,成為全(quan)球前3大光(guang)(guang)伏(fu)市(shi)(shi)場(chang),其(qi)(qi)中(zhong)屋(wu)頂光(guang)(guang)伏(fu)裝(zhuang)機超過9GW。越(yue)南(nan)(nan)市(shi)(shi)場(chang)新增(zeng)(zeng)裝(zhuang)機猛增(zeng)(zeng),對我國(guo)組(zu)件(jian)需(xu)求明(ming)顯增(zeng)(zeng)長(chang),成為第二大光(guang)(guang)伏(fu)組(zu)件(jian)出口(kou)(kou)(kou)市(shi)(shi)場(chang)。印度市(shi)(shi)場(chang)受疫情影(ying)響,市(shi)(shi)場(chang)需(xu)求下(xia)降(jiang)較為明(ming)顯。曾經的(de)新興市(shi)(shi)場(chang)烏克蘭因其(qi)(qi)國(guo)內電價的(de)下(xia)降(jiang)致使光(guang)(guang)伏(fu)項目的(de)收(shou)益有所(suo)降(jiang)低,投(tou)資(zi)熱(re)情減退,市(shi)(shi)場(chang)需(xu)求下(xia)降(jiang)。墨西哥市(shi)(shi)場(chang)受到清潔能(neng)(neng)源(yuan)拍賣的(de)取消(xiao)以(yi)(yi)及后續(xu)政策不確(que)定性的(de)影(ying)響未(wei)能(neng)(neng)延(yan)續(xu)之前的(de)增(zeng)(zeng)長(chang)勢頭(tou),市(shi)(shi)場(chang)需(xu)求有所(suo)下(xia)降(jiang)。

中國光伏行業2020年發展回顧圖10

(四)技術創新活躍

產(chan)業化技術方面(mian),多晶硅(gui)生(sheng)產(chan)綜合(he)電(dian)耗(hao)已降至66.5kWh/kg-Si,單爐致密(mi)料(liao)占比提(ti)升為(wei)70%-80%;硅(gui)片方面(mian),單晶爐單爐投料(liao)量提(ti)升至1900kg,較(jiao)2019年的1300kg有大幅提(ti)升;158.75mm和(he)166mm尺寸(cun)占比合(he)計(ji)達到(dao)77.8%,182mm、210mm大尺寸(cun)硅(gui)片正(zheng)在逐步進(jin)入市場;晶硅(gui)電(dian)池(chi)方面(mian),規模化生(sheng)產(chan)的P型(xing)單晶電(dian)池(chi)均(jun)采用PERC技術,平均(jun)轉換效率(lv)達到(dao)22.8%,較(jiao)2019年提(ti)高0.5個百分點,先進(jin)企業轉換效率(lv)已達到(dao)23%;組件方面(mian),166mm、72片單晶PERC組件主流功率(lv)為(wei)450W。

中國光伏行業2020年發展回顧圖11

實驗(yan)(yan)室方面,2020年(nian)4月(yue),晶科(ke)研發(fa)的(de)(de)多(duo)晶硅(Multicrystalline)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)(pian)實驗(yan)(yan)室效率(lv)達到23.3%,并被收(shou)錄(lu)于(yu)NREL電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)(pian)轉換(huan)效率(lv)紀(ji)(ji)錄(lu)表中(zhong),隨后阿特斯宣(xuan)布將該效率(lv)提高(gao)至23.81%。7月(yue),晶科(ke)宣(xuan)布其(qi)研發(fa)的(de)(de)N型單(dan)晶硅單(dan)結(jie)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)(pian)效率(lv)達到24.79%,2021年(nian)1月(yue),將該紀(ji)(ji)錄(lu)再(zai)次刷新到24.90%,創(chuang)造(zao)了(le)(le)(le)新的(de)(de)大面積N型單(dan)晶鈍化接觸(chu)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)(pian)效率(lv)世界(jie)紀(ji)(ji)錄(lu)。我國除了(le)(le)(le)在晶硅電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)技術方面領(ling)先全球外,鈣(gai)鈦(tai)礦(kuang)、有(you)機(ji)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)等電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)(pian)實驗(yan)(yan)室效率(lv)也走在世界(jie)前列,2020年(nian)7月(yue),杭州纖納光電(dian)(dian)以18.04%的(de)(de)鈣(gai)鈦(tai)礦(kuang)小(xiao)(xiao)組件(jian)(jian)光電(dian)(dian)轉換(huan)效率(lv)的(de)(de)成績(ji),第七次蟬聯了(le)(le)(le)鈣(gai)鈦(tai)礦(kuang)小(xiao)(xiao)組件(jian)(jian)世界(jie)紀(ji)(ji)錄(lu)榜(bang)首。目前NREL電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)(pian)轉換(huan)效率(lv)紀(ji)(ji)錄(lu)表中(zhong),除晶科(ke)的(de)(de)多(duo)晶硅電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)片(pian)(pian)外,上海(hai)交大/北航、中(zhong)科(ke)院化學所和漢能分別研發(fa)的(de)(de)有(you)機(ji)電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)、有(you)機(ji)疊層電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)和薄膜電(dian)(dian)池(chi)(chi)(chi)仍(reng)保持著(zhu)世界(jie)紀(ji)(ji)錄(lu)。

中國光伏行業2020年發展回顧圖12

(五)光伏發電電價與成本持續下降

2020年(nian),全球(qiu)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)標(biao)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)繼續下(xia)降(jiang),僅一年(nian)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)全球(qiu)就有三個(ge)項目(mu)接連創造了最低(di)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)標(biao)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)。8月,位于葡萄(tao)牙一光(guang)(guang)伏(fu)(fu)項目(mu)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)標(biao)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)達到(dao)(dao)了0.0112歐元/kWh(約(yue)1.32美(mei)分/kWh),折(zhe)合當時人民幣價(jia)(jia)格約(yue)0.091元/kWh。這一電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)比2019年(nian)最低(di)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)標(biao)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)降(jiang)低(di)了0.324美(mei)分/kWh,降(jiang)幅達到(dao)(dao)19.7%。2020年(nian),我(wo)國(guo)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)項目(mu)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)標(biao)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)也(ye)刷新最低(di)紀錄,青海海南州一光(guang)(guang)伏(fu)(fu)發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)競(jing)價(jia)(jia)項目(mu)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)標(biao)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)為(wei)0.2427元/kWh(約(yue)3.46美(mei)分/kWh),低(di)于2019年(nian)達拉特旗光(guang)(guang)伏(fu)(fu)項目(mu)0.26元/kWh的(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)。除此之外(wai),卡塔爾、阿聯酋、印度等國(guo)光(guang)(guang)伏(fu)(fu)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)標(biao)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)也(ye)打(da)破了原來(lai)的(de)最低(di)紀錄。光(guang)(guang)伏(fu)(fu)發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)價(jia)(jia)格已(yi)經(jing)在(zai)全球(qiu)越(yue)來(lai)越(yue)多的(de)國(guo)家及地區低(di)于火電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian),成(cheng)為(wei)了最具競(jing)爭力的(de)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力產品。

中國光伏行業2020年發展回顧圖13

2020年(nian)(nian),我(wo)國光(guang)(guang)伏組(zu)件(jian)及(ji)(ji)系(xi)統(tong)(tong)(tong)價(jia)格(ge)(ge)繼(ji)續(xu)降(jiang)低,組(zu)件(jian)全(quan)(quan)年(nian)(nian)平(ping)均(jun)價(jia)格(ge)(ge)約為(wei)1.57元(yuan)/W,較(jiao)2019年(nian)(nian)下(xia)降(jiang)10.3%;系(xi)統(tong)(tong)(tong)全(quan)(quan)年(nian)(nian)平(ping)均(jun)價(jia)格(ge)(ge)約3.99元(yuan)/W,較(jiao)2019年(nian)(nian)下(xia)降(jiang)12.3%。2020年(nian)(nian)三(san)季度(du)以來(lai),多晶硅(gui)料、光(guang)(guang)伏玻璃、EVA膠膜(mo)等供應緊張導致原輔材(cai)料價(jia)格(ge)(ge)上漲,隨(sui)之組(zu)件(jian)價(jia)格(ge)(ge)反(fan)彈,全(quan)(quan)年(nian)(nian)組(zu)件(jian)價(jia)格(ge)(ge)降(jiang)幅(fu)不及(ji)(ji)預期,組(zu)件(jian)在整(zheng)個(ge)系(xi)統(tong)(tong)(tong)成(cheng)本中占(zhan)比較(jiao)2019年(nian)(nian)提升(sheng)(sheng)了(le)0.8個(ge)百分(fen)點(dian)。非技術成(cheng)本方面(mian),2020年(nian)(nian)我(wo)國地面(mian)光(guang)(guang)伏系(xi)統(tong)(tong)(tong)初始全(quan)(quan)投資中,非技術成(cheng)本占(zhan)比較(jiao)2019年(nian)(nian)降(jiang)低了(le)0.3個(ge)百分(fen)點(dian)。但土地費(fei)用在初始全(quan)(quan)投資中的(de)占(zhan)比不降(jiang)反(fan)升(sheng)(sheng),提高(gao)了(le)1個(ge)百分(fen)點(dian),用地貴仍是降(jiang)本路上的(de)一大(da)難題(ti)。


二、2020年發展(zhan)特點(dian)

(一(yi))全(quan)社會關注度暴漲

中央(yang)層面(mian)。2020年(nian)9月22日(ri),習(xi)近平主(zhu)席在第七十五屆聯合國(guo)大(da)會一般性辯論上(shang)提(ti)出了(le)“碳(tan)(tan)達峰(feng)、碳(tan)(tan)中和”目標(biao),此后多次(ci)在重(zhong)大(da)國(guo)際(ji)(ji)場(chang)合就“碳(tan)(tan)達峰(feng)、碳(tan)(tan)中和”目標(biao)發(fa)表(biao)過重(zhong)要(yao)(yao)講話。2020年(nian)10月31日(ri),《求(qiu)是》發(fa)表(biao)習(xi)近平總書(shu)記重(zhong)要(yao)(yao)文(wen)章《國(guo)家中長期經(jing)濟社(she)會發(fa)展戰略若干重(zhong)大(da)問題》,文(wen)中明(ming)確(que)表(biao)示,要(yao)(yao)拉(la)長長板,尤(you)其可以(yi)通過新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)等(deng)領域的全產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)優勢來拉(la)緊國(guo)際(ji)(ji)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)對(dui)我國(guo)的依存關(guan)系,充分肯(ken)定(ding)了(le)我國(guo)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)在國(guo)際(ji)(ji)上(shang)的領先地(di)位。金(jin)(jin)融市場(chang)方(fang)面(mian)。自“碳(tan)(tan)達峰(feng)、碳(tan)(tan)中和”目標(biao)提(ti)出以(yi)來,金(jin)(jin)融市場(chang)對(dui)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)板塊的關(guan)注度開始快速上(shang)升。光(guang)伏(fu)(fu)(fu)相(xiang)關(guan)的基(ji)金(jin)(jin)陸續上(shang)市發(fa)行;政策(ce)性銀(yin)行、商業(ye)(ye)(ye)銀(yin)行等(deng)紛紛表(biao)態要(yao)(yao)向風電(dian)和光(guang)伏(fu)(fu)(fu)等(deng)可再生能(neng)源(yuan)行業(ye)(ye)(ye)傾(qing)斜;國(guo)家綠色(se)發(fa)展基(ji)金(jin)(jin)重(zhong)點關(guan)注光(guang)伏(fu)(fu)(fu)領域。新(xin)(xin)聞(wen)媒(mei)體方(fang)面(mian)。2020年(nian),新(xin)(xin)聞(wen)聯播、焦(jiao)點訪談、財經(jing)對(dui)話、人民日(ri)報(bao)、新(xin)(xin)華(hua)社(she)等(deng)主(zhu)流媒(mei)體對(dui)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)做了(le)諸多報(bao)道。《新(xin)(xin)聞(wen)聯播》報(bao)道了(le)國(guo)內首(shou)家智慧能(neng)源(yuan)小鎮,聚(ju)焦(jiao)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)屋頂、BIPV;新(xin)(xin)華(hua)社(she)就中國(guo)最大(da)的光(guang)伏(fu)(fu)(fu)發(fa)電(dian)基(ji)地(di)進行了(le)報(bao)道;光(guang)伏(fu)(fu)(fu)3次(ci)亮相(xiang)于2021年(nian)春(chun)晚舞(wu)臺。


(二)產(chan)業集(ji)中度進一步提升

2020年,國(guo)內(nei)光伏制造企(qi)業(ye)(ye)(ye)尤其是龍頭企(qi)業(ye)(ye)(ye)的擴(kuo)產(chan)(chan)步(bu)伐加(jia)快,且擴(kuo)產(chan)(chan)單體規(gui)模增(zeng)大(da)(da)(da),隨著這些新建產(chan)(chan)能(neng)的釋放以及單晶產(chan)(chan)品、大(da)(da)(da)尺寸產(chan)(chan)品的快速迭(die)代(dai),無技術、資金優勢的中小(xiao)企(qi)業(ye)(ye)(ye)逐(zhu)漸退出(chu)市(shi)場(chang),產(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)集中度(du)進一步(bu)提升(sheng)。多晶硅、硅片、電池片、組件(jian)四個環節(jie)(jie),產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)排名前五企(qi)業(ye)(ye)(ye)在(zai)國(guo)內(nei)總(zong)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)中的占比分(fen)別為(wei)87.5%、88.1%、53.2%和53.2%,同比均提升(sheng)十個百分(fen)點以上。且頭部企(qi)業(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)規(gui)模也(ye)大(da)(da)(da)幅(fu)提升(sheng),多晶硅環節(jie)(jie)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)超(chao)過(guo)5萬噸的企(qi)業(ye)(ye)(ye)有(you)4家(jia);硅片環節(jie)(jie)前五家(jia)企(qi)業(ye)(ye)(ye)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)均超(chao)過(guo)10GW;電池片、組件(jian)環節(jie)(jie)產(chan)(chan)量(liang)(liang)(liang)超(chao)過(guo)10GW的企(qi)業(ye)(ye)(ye)分(fen)別為(wei)4家(jia)和3家(jia),“大(da)(da)(da)者(zhe)恒大(da)(da)(da)”的趨勢愈(yu)加(jia)顯著。

中國光伏行業2020年發展回顧圖14

(三)融資環境改善

據(ju)國金(jin)證(zheng)券和CPIA的(de)不完全(quan)統計,2019年光伏(fu)行(xing)業(ye)(ye)完成了(le)(le)10項融(rong)資(zi)(zi)(zi),對(dui)應(ying)融(rong)資(zi)(zi)(zi)規(gui)(gui)模(mo)180億(yi),2020年完成了(le)(le)33項融(rong)資(zi)(zi)(zi),同比(bi)增加230%,對(dui)應(ying)融(rong)資(zi)(zi)(zi)規(gui)(gui)模(mo)682億(yi),同比(bi)增加279%。其(qi)中占比(bi)較大的(de)定(ding)增募資(zi)(zi)(zi)有(you)18項,對(dui)應(ying)募資(zi)(zi)(zi)規(gui)(gui)模(mo)421億(yi)。其(qi)次是7項可轉債融(rong)資(zi)(zi)(zi),對(dui)應(ying)募資(zi)(zi)(zi)規(gui)(gui)模(mo)122億(yi)。以上(shang)(shang)規(gui)(gui)模(mo)均遠超2019年同期水平。募資(zi)(zi)(zi)主要(yao)用于企(qi)業(ye)(ye)擴產,且(qie)以電池、組件為(wei)主,輔(fu)材(cai)中以玻璃環節(jie)為(wei)主。但值得(de)注意的(de)是較為(wei)緊缺的(de)硅料(liao)(liao)環節(jie)在2020年沒有(you)募資(zi)(zi)(zi),這是否會影響到后續(xu)硅料(liao)(liao)環節(jie)的(de)供應(ying)我們會持續(xu)跟(gen)蹤(zong)。除此之外(wai),科創板(ban)、創業(ye)(ye)板(ban)注冊(ce)制(zhi)(zhi)與核準(zhun)制(zhi)(zhi)相比(bi),降低了(le)(le)入市標準(zhun),縮(suo)短企(qi)業(ye)(ye)IPO時(shi)間。全(quan)年累計完成上(shang)(shang)市的(de)企(qi)業(ye)(ye)共計14家(jia),其(qi)中輔(fu)材(cai)輔(fu)料(liao)(liao)上(shang)(shang)市企(qi)業(ye)(ye)數(shu)量明(ming)(ming)顯增多,這充分(fen)說明(ming)(ming)我國光伏(fu)行(xing)業(ye)(ye)的(de)綜合實(shi)力正在逐漸增強。2020年12月初A股市場(chang)第一只光伏(fu)ETF基金(jin)順利發(fa)行(xing),覆蓋產業(ye)(ye)鏈上(shang)(shang)、中、下(xia)游的(de)多個細分(fen)領域,緊接(jie)著天(tian)弘(hong)中證(zheng)光伏(fu)產業(ye)(ye)指數(shu)型投資(zi)(zi)(zi)基金(jin)于2020年12月15日獲得(de)中國證(zheng)監會準(zhun)予(yu)注冊(ce)的(de)批復,現已正式發(fa)行(xing)上(shang)(shang)市。


(四)產(chan)業鏈供給矛盾突(tu)出

2020年(nian)(nian),光(guang)伏(fu)產(chan)品(pin)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)經歷了(le)V字型起伏(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)過(guo)程,光(guang)伏(fu)產(chan)業(ye)(ye)硅(gui)(gui)料(liao)、玻(bo)璃和EVA膠膜等部(bu)分原輔(fu)材料(liao)環(huan)節(jie)出現(xian)的(de)(de)(de)(de)(de)供(gong)需緊(jin)(jin)張也前所(suo)未有。上半(ban)年(nian)(nian),受全(quan)球疫(yi)情蔓延影(ying)響(xiang),對下游應用(yong)市場(chang)未來需求的(de)(de)(de)(de)(de)不確定性導致產(chan)業(ye)(ye)鏈大(da)幅降(jiang)價(jia)(jia)(jia)(jia),各環(huan)節(jie)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)降(jiang)幅均(jun)在20%左右。硅(gui)(gui)料(liao)環(huan)節(jie),三(san)季(ji)度(du)受到事故及自然災害(hai)等因素影(ying)響(xiang)供(gong)應緊(jin)(jin)張,8月(yue)(yue)多晶硅(gui)(gui)致密料(liao)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)由6月(yue)(yue)的(de)(de)(de)(de)(de)59元/公(gong)(gong)斤增加至約95元/公(gong)(gong)斤,漲(zhang)(zhang)(zhang)幅約為60%;四(si)季(ji)度(du)隨著新疆地區硅(gui)(gui)料(liao)企(qi)(qi)業(ye)(ye)復工(gong),多晶硅(gui)(gui)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)回落,但仍高(gao)于二(er)季(ji)度(du)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)低點38%。EVA膠膜的(de)(de)(de)(de)(de)生產(chan)設備及原材料(liao)EVA粒子(zi)可(ke)用(yong)于防疫(yi)物資(zi)生產(chan),2020年(nian)(nian)防疫(yi)物資(zi)需求暴漲(zhang)(zhang)(zhang),使得生產(chan)設備及EVA粒子(zi)供(gong)應緊(jin)(jin)張,膠膜企(qi)(qi)業(ye)(ye)擴產(chan)受阻延遲,在下半(ban)年(nian)(nian)需求暴漲(zhang)(zhang)(zhang)的(de)(de)(de)(de)(de)情況(kuang)下,EVA膠膜企(qi)(qi)業(ye)(ye)只能通(tong)過(guo)大(da)幅漲(zhang)(zhang)(zhang)價(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)(de)(de)(de)(de)方式(shi)來獲取EVA粒子(zi)資(zi)源。下半(ban)年(nian)(nian)EVA膠膜價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)上漲(zhang)(zhang)(zhang)了(le)50%,一(yi)度(du)達到14元/平方米(mi)的(de)(de)(de)(de)(de)高(gao)價(jia)(jia)(jia)(jia),和POE膠膜的(de)(de)(de)(de)(de)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)形成了(le)倒掛。下半(ban)年(nian)(nian)需求的(de)(de)(de)(de)(de)集中(zhong)爆發(fa)導致光(guang)伏(fu)玻(bo)璃供(gong)給出現(xian)巨(ju)大(da)缺口(kou),價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)快速(su)上漲(zhang)(zhang)(zhang),年(nian)(nian)底3.2mm光(guang)伏(fu)玻(bo)璃價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)達到了(le)43元/平方米(mi),較5-6月(yue)(yue)最低時上漲(zhang)(zhang)(zhang)80%,部(bu)分企(qi)(qi)業(ye)(ye)采用(yong)浮法玻(bo)璃作為雙面組件的(de)(de)(de)(de)(de)背板(ban)玻(bo)璃。進入12月(yue)(yue),產(chan)品(pin)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)趨(qu)于平緩。但全(quan)年(nian)(nian)來看,除多晶硅(gui)(gui)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)上漲(zhang)(zhang)(zhang)13.7%以外,硅(gui)(gui)片、電池(chi)、組件產(chan)品(pin)價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)仍分別下降(jiang)了(le)5.7%、6.7%與10.5%,降(jiang)本增效(xiao)發(fa)展方向沒有變,長期來看價(jia)(jia)(jia)(jia)格(ge)(ge)(ge)依然是下降(jiang)趨(qu)勢(shi)。

中國光伏行業2020年發展回顧圖15

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